Un plan para lo que vendrá

Para su seguridad y la de nuestra personal, el equipo de MaxWealth Management solo atenderá con cita previa. Los miembros pueden seguir comunicarse con nuestros asesores por teléfono o por correo electrónico usando la información  proporcionada aquí . Gracias y cuídese

El 27 de marzo 2020, en respuesta a la COVID-19, se aprobó la ley CARES. ¿Desea conocer qué implica esta ley para usted? Lea la última información.


LMCU es una organización famosa por sus productos bancarios tradicionales de alto valor, como cuentas de cheques e hipotecas, pero ¿sabía que también le ofrece acceso a servicios de inversión? Sin importar en qué etapa de la vida se encuentre, los asesores profesionales independientes de MaxWealth Management, con sede en Lake Michigan Credit Union, pueden ayudarlo a planificar el futuro.

Además de tener acceso a varios vehículos de inversión disponibles en el mercado actual, MaxWealth Management, con sede en Lake Michigan Credit Union, también se alió con LPL Financial, la principal agencia de bolsa* independiente del país, para ofrecer una amplia variedad de oportunidades de inversión gestionadas por profesionales.

*Según informó la revista Financial Planning, junio 1996-2018, sobre la base del total de ingresos.

Orientación de expertos y profesionales para cada etapa de la vida

Todo empieza con un análisis profundo y exhaustivo de sus tenencias financieras actuales y metas para el futuro. Una vez que entendamos cabalmente sus objetivos y expectativas, tolerancia a riesgos y nivel actual de ahorros, el asesor elaborará un plan estratégico con las opciones adecuadas. Puede ser un poco complicado, pero su asesor de MaxWealth Management, con sede en Lake Michigan Credit Union, se asegurará de que usted pueda ver el camino a seguir con claridad. Es muy liberador.

Además, ni LPL ni MaxWealth Management, con sede en Lake Michigan Credit Union, exigen el uso de productos de marca registrada.

  • Planificación financiera y jubilación
  • Opciones de distribución 401(K)
  • Creación y revisiones de carteras
  • Planificación de la educación
  • Planificación y gestión de ingresos de jubilación
  • Estrategias de generación de riqueza e impuestos
  • Servicios digitales de inversión (Cartera patrimonial asistida)

Amplia variedad de vehículos de inversión

Distintas metas requieren diferentes estrategias financieras. Y tiene acceso a todas las herramientas aquí mismo en MaxWealth Management, con sede en Lake Michigan Credit Union.

  • Cuenta Roth 401k
  • Cuentas IRA, SEP IRA, 401K, Roth IRA, Simple IRA
  • Acciones, bonos, mercado monetario, fondos mutualistas, fondos de bonos libres de impuestos
  • Fondos de acciones, anualidades de impuestos diferidos, fondos de inversión por cuotapartes
  • Fondos de inversión en bienes raíces (REITS)
  • Fondos de inversión por cuotapartes (UIT)
  • Fondos de inversión cotizados (ETF)
  • Gestión de carteras
  • Productos estructurados
  • Productos alternativos

Los servicios de inversión se ofrecen a los miembros de LMCU a través de MaxWealth Management, con sede en Lake Michigan Credit Union.


BrokerCheck: LMIS

Servicios de valores y asesoramiento ofrecidos a través de LPL Financial (LPL), una firma de asesoría financiera y agencia de bolsa registrada (miembro de FINRA/SIPC). Productos de seguros ofrecidos a través de LPL o sus afiliadas autorizadas. Lake Michigan Credit Union y MaxWealth Management no están registradas como agencia de bolsa ni firma de asesoría financiera. Representantes registrados de LPL ofrecen productos y servicios utilizando MaxWealth Management, y también pueden ser empleados de Lake Michigan Credit Union. Estos productos y servicios son ofrecidos a través de LPL o sus afiliadas, que son entidades separadas de Lake Michigan Credit Union o MaxWealth Management, y no afiliadas de estas. Los valores y seguros ofrecidos a través de LPL o sus afiliadas:

No cuentan con seguro de la NCUA ni de ninguna otra agencia del gobierno. No están garantizados por Lake Michigan Credit Union. No son depósitos ni obligaciones de Lake Michigan Credit Union. Pueden perder valor

Los representantes registrados de LPL Financial asociados con este sitio web pueden realizar transacciones de negocios o hablar al respecto solo con residentes de los estados en los que están debidamente registrados o autorizados. No pueden hacerse ni aceptarse ofertas de ningún residente de ningún otro estado.