Brindamos acceso a servicios de planificación financiera.
Su éxito financiero a largo plazo depende de las elecciones que haga hoy. Una elección importante es decidir a quién confiarle su futuro financiero.
Como asesores profesionales independientes, ofrecemos estrategias financieras personalizadas en función de su situación, sus actitudes, sus metas y sus sueños únicos. Nuestras estrategias están diseñadas para adaptarse a los cambios del mercado y sus circunstancias personales.
Hay disponibles servicios de inversión que buscan brindar ventajas impositivas, ingresos o crecimiento para los miembros de LMCU a través de MaxWealth Management, con sede en Lake Michigan Credit Union.
Los servicios e inversiones disponibles incluyen:
- Planificación financiera/jubilatoria
- Creación y revisión de carteras
- Gestión de carteras
- Planificación de ingresos para la jubilación
- Planificación de la educación
- Cuenta Roth 401k
- Cuentas IRA, SEP IRA, 401K, Roth IRA, Simple IRA
- Acciones, bonos, mercado monetario, fondos mutualistas, fondos de bonos libres de impuestos
- Fondos de acciones, anualidades de impuestos diferidos, fondos de inversión por cuotapartes
- Fondos de inversión en bienes raíces (REITS)
- Fondos de inversión por cuotapartes (UIT)
- Fondos de inversión cotizados (ETF)
- Productos estructurados
- Productos alternativos
Comuníquese con uno de nuestros asesores financieros de LPL para programar una consulta gratuita.