Jubilación y planificación

Brindamos acceso a servicios de planificación financiera.

Su éxito financiero a largo plazo depende de las elecciones que haga hoy. Una elección importante es decidir a quién confiarle su futuro financiero.

Como asesores profesionales independientes, ofrecemos estrategias financieras personalizadas en función de su situación, sus actitudes, sus metas y sus sueños únicos. Nuestras estrategias están diseñadas para adaptarse a los cambios del mercado y sus circunstancias personales.

Hay disponibles servicios de inversión que buscan brindar ventajas impositivas, ingresos o crecimiento para los miembros de LMCU a través de MaxWealth Management, con sede en Lake Michigan Credit Union.

Los servicios e inversiones disponibles incluyen:

  • Planificación financiera/jubilatoria
  • Creación y revisión de carteras
  • Gestión de carteras
  • Planificación de ingresos para la jubilación
  • Planificación de la educación
  • Cuenta Roth 401k
  • Cuentas IRA, SEP IRA, 401K, Roth IRA, Simple IRA
  • Acciones, bonos, mercado monetario, fondos mutualistas, fondos de bonos libres de impuestos
  • Fondos de acciones, anualidades de impuestos diferidos, fondos de inversión por cuotapartes
  • Fondos de inversión en bienes raíces (REITS)
  • Fondos de inversión por cuotapartes (UIT)
  • Fondos de inversión cotizados (ETF)
  • Productos estructurados
  • Productos alternativos

Comuníquese con uno de nuestros asesores financieros de LPL para programar una consulta gratuita.


BrokerCheck: LMIS

Servicios de valores y asesoramiento ofrecidos a través de LPL Financial (LPL), una firma de asesoría financiera y agencia de bolsa registrada (miembro de FINRA/SIPC). Productos de seguros ofrecidos a través de LPL o sus afiliadas autorizadas. Lake Michigan Credit Union y MaxWealth Management no están registradas como agencia de bolsa ni firma de asesoría financiera. Representantes registrados de LPL ofrecen productos y servicios utilizando MaxWealth Management, y también pueden ser empleados de Lake Michigan Credit Union. Estos productos y servicios son ofrecidos a través de LPL o sus afiliadas, que son entidades separadas de Lake Michigan Credit Union o MaxWealth Management, y no afiliadas de estas. Los valores y seguros ofrecidos a través de LPL o sus afiliadas:

No cuentan con seguro de la NCUA ni de ninguna otra agencia del gobierno. No están garantizados por Lake Michigan Credit Union. No son depósitos ni obligaciones de Lake Michigan Credit Union. Pueden perder valor

Los representantes registrados de LPL Financial asociados con este sitio web pueden realizar transacciones de negocios o hablar al respecto solo con residentes de los estados en los que están debidamente registrados o autorizados. No pueden hacerse ni aceptarse ofertas de ningún residente de ningún otro estado.