Gestión de cartera

Gestione sus inversiones personales con personas que le conozcan personalmente.

La gestión de cartera de inversiones suena como un servicio que una persona debería obtener a través de un banco nacional, impersonal y masivo o una compañía de inversiones de Nueva York. Pero no es su caso. El equipo de inversiones de MaxWealth Management, con sede en Lake Michigan Credit Union, ofrece una gestión de cartera prudente e inteligente con el mismo enfoque que nos ha guiado durante décadas: hacer lo adecuado para nuestros miembros.

Nuestros asesores financieros independientes de LPL pueden diseñar una cartera completa según los tipos de inversiones que usted desee realizar, agresivas o estables, acciones o bonos, fondos mutualistas o fondos de mercado de dinero.

También ofrecemos los siguientes equipos de inversión de LPL:

  • LPL Financial Research
  • AlphaSimplex Group
  • BlackRock
  • Cougar Global Investments
  • Innealta Capital
  • J.P. Morgan Asset Management
  • Morningstar Investment Services
  • Quantitative Advantage

Nadie puede prometer que usted ganará mayores rendimientos a través de su cartera, pero podemos trabajar para ayudarle a  ganar más confianza en las personas que la administran.

Las compañías mencionadas previamente no están afiliadas con LPL Financial.


BrokerCheck: LMIS

Servicios de valores y asesoramiento ofrecidos a través de LPL Financial (LPL), una firma de asesoría financiera y agencia de bolsa registrada (miembro de FINRA/SIPC). Productos de seguros ofrecidos a través de LPL o sus afiliadas autorizadas. Lake Michigan Credit Union y MaxWealth Management no están registradas como agencia de bolsa ni firma de asesoría financiera. Representantes registrados de LPL ofrecen productos y servicios utilizando MaxWealth Management, y también pueden ser empleados de Lake Michigan Credit Union. Estos productos y servicios son ofrecidos a través de LPL o sus afiliadas, que son entidades separadas de Lake Michigan Credit Union o MaxWealth Management, y no afiliadas de estas. Los valores y seguros ofrecidos a través de LPL o sus afiliadas:

No cuentan con seguro de la NCUA ni de ninguna otra agencia del gobierno. No están garantizados por Lake Michigan Credit Union. No son depósitos ni obligaciones de Lake Michigan Credit Union. Pueden perder valor

Los representantes registrados de LPL Financial asociados con este sitio web pueden realizar transacciones de negocios o hablar al respecto solo con residentes de los estados en los que están debidamente registrados o autorizados. No pueden hacerse ni aceptarse ofertas de ningún residente de ningún otro estado.